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天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2004.6.1 お約束事その1「提案のお約束」

2004.6.1 | カテゴリ:相続応援日記

相続前に準備しておきたいというのがお客様の願いの一つでした。息子さんが御相談に来られて、そのお母様とお目にかかりました。お母様の目の前で相続対策の話を御一緒に出来るというのがすごい事です。息子さんとの信頼関係がうまく行っていないとこうはいきません。私共の幾つかの提案をさせていただきました。私共の3つのお約束の一つに「提案の約束」というのがあります。お客様の目線に立ったわかりやすい提案書を必ず業務が開始する前に提出し、ご理解をいただいた上で業務が開始されます。お母様に「分かりやすい。」と提案書を誉めていただけました。

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